Размер обязательной доли наследства

Сегодня рассмотрим следующий вопрос: "Размер обязательной доли наследства" с комментариями профессионалов. Все вопросы задавайте нашему дежурному юристу.

Наследники обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве умершего определяется статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). На ее основании, лица, имеющие право на ее получение, могут рассчитывать на не менее чем половину от доли, которая досталась бы им при наследовании по закону. При этом пункт 4 указанной статьи определяет возможности отказа от своей доли и уменьшение ее размера. Отказ в данном случае не может быть адресован в чью-то пользу — например, одному из наследников по закону или завещанию.

Решение об отказе от обязательной доли рассматривается в судебном порядке. Точно так же только суд может постановить, что в данной ситуации размер обязательной доли может быть уменьшен ввиду тех или иных обстоятельств (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). В целом обязательная доля включает все имущество, которое гражданин получает по тому или иному основанию. Сюда же входит и стоимость завещательного отказа, который был установлен в пользу данного гражданина.

Особенности наследования обязательной доли

В отличие от доли в наследстве, от которой наследник может отказаться в пользу другого лица, отказ от обязательной доли бывает только безадресным. Поскольку возможность получения доли в наследстве является правом, но не обязанностью, у имеющего его гражданина всегда есть право отказаться от нее. В этом случае решение подтверждается судом, как и решение об уменьшении ее размера. После отказа, имущество, которое должно было достаться данному лицу, распределяется между наследниками умершего.

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля включает в себя имущество, которое не вошло в перечень собственности, описанной в завещании. Если такой собственности нет или ее размер слишком мало, чтобы удовлетворить право на обязательную долю, закон позволяет уменьшить размер долей наследников.

Пунктом 4 предусмотрены ситуации, которые становятся основанием для уменьшения размера обязательной доли, или отказа от нее. Среди них выделяют две главные:

[3]

  • случаи, когда собственность, входящая в состав обязательной доли, используется одним из наследников для проживания;
  • случаи, когда собственность, входящая в состав обязательной доли, используется одним из наследников для извлечения прибыли и в виде главного средства к существованию (инструменты, мастерская и прочее).

Суд учитывает невозможность передачи лицу данного имущества в качестве обязательной доли. К тому же должно быть соблюдено условие неиспользования им этого имущества при жизни наследодателя, в то время как оно эксплуатировалось одним из наследников.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя

Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ предусматривает право на обязательную долю в наследстве для детей наследодателя, не достигших совершеннолетнего возраста, или являющихся нетрудоспособными. При этом они получат в наследство собственность, даже если их имя не включено в завещание, а все имущество умершего распределено по завещанию между другими наследниками. Кроме того, ст. 1149 ГК РФ ограничивает свободу завещания, не позволяя полностью лишить указанных граждан наследства. Нотариус, принимая документ в закрытой форме или заверяя завещание, с содержанием которого он может ознакомиться, должен поставить завещателя в известность относительно содержания настоящей статьи.

После смерти гражданина Н. и открытия наследства определены все наследники по закону и завещанию. Несмотря на то, что ребенок умершего его последней волей лишен наследства, он все равно получил право на обязательную долю. Так как все имущество умершего завещано жене и родителям, для выделения обязательной доли из состава наследства было уменьшено наследство, доставшееся каждому из граждан, определенных умершим.

Нетрудоспособные супруг и родители

Нетрудоспособные родители наследодателя, а также его супруг (супруга) имеют право на получение обязательной доли в наследстве. Как и в случае с нетрудоспособными и несовершеннолетними детьми, они не могут быть полностью лишены наследства, и получают свою долю, равную не менее чем 50% от имущества или денежной суммы, которая досталась бы при наследовании по любому основанию.

Нетрудоспособные иждивенцы

На основании п. 1 ст. 1149 ГК РФ, в число лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве умершего, входят иждивенцы, которые не являются его родственниками. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют часть собственности наследодателя, если соблюдено одно из условий ст. 1148 ГК РФ, а именно:

  • Если гражданин не входит в число наследников на основании ст. 1142 — 1145 ГК РФ, но при этом не меньше чем год до дня смерти наследодателя жил с ним и находился на его содержании. На момент открытия наследства он должен быть нетрудоспособным — в этом случае он получает собственность вместе с наследниками той очереди, которая была призвана к наследованию.
  • Если гражданин входит в число наследников на основании ст. 1143 — 1145 ГК РФ и при этом является нетрудоспособным к моменту открытия наследства. Даже если он не входит в число наследников той очереди, которая призвана к наследованию, он получит свою долю в наследстве в одно время с ними, если не меньше чем год до смерти наследодателя последний обеспечивал его. В данной ситуации не имеет значения, проживали они вместе или нет.

Заключение

Обязательная доля в наследстве, согласно ст. 1149 ГК РФ, выплачивается несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, его нетрудоспособному супругу (супруге), родителям и иждивенцам, которые находились на его содержании не меньше года. Кроме того, иждивенцы должны попадать под условия, описанные в ст. 1148 ГК РФ.

Обязательная доля равна половине от суммы или объема имущества, которое гражданин получил бы при наследовании по любому основанию. Размер доли может быть уменьшен в судебном порядке. Также у данного лица есть возможность отказаться от нее. В этом случае будут увеличены доли наследников по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве

Согласно положениям закона, получить наследство возможно, если умерший завещал свое имущество определенным лицам, а также в соответствии с очередностью, установленной Гражданским кодексом РФ (далее – также «ГК РФ»), если завещания нет, исходя из степени родства с почившим наследодателем.

Читайте так же:  Как делится наследство, если наследники не могут договориться

В том случае, если завещание не оставлено, то родственники, находящиеся в очереди наследования, получают наследство в равных долях. В завещании наследодатель может предусмотреть круг наследников и их доли по своему собственному усмотрению.

Однако не всегда наследство получит именно тот, кто указан в завещании или тот, кто первыми находятся в очереди. Иногда к ним добавляются и иные лица – обязательные наследники. Получение доли наследства этими лицами не зависит от воли завещателя или остальных наследников.

Граждане, обладающие правом на обязательную долю, получают ее по прямому указанию закона, как социально незащищенные лица.

Что такое обязательная доля наследства

Свобода завещательной воли наследодателя ограничивается обязательной доле в наследстве, предусмотренной ст.1149 ГК РФ.

В число обязательных наследников, вне зависимости от того, кому имущество завещано по условиям завещания, должны включаться:

  • нетрудоспособные дети или родители, а также несовершеннолетние дети покойного;
  • иные нетрудоспособные иждивенцы, что находились на содержании приказавшего долго жить человека, по крайней мере, год до его кончины.

Данные лица должны получить как минимум половину доли, что причиталась бы им, если они наследовали в порядке установленной в законе очередности.

Если завещания нет, первоочередными наследниками, согласно ст.1142 ГК РФ, будут родители покойного, его супруг, а также дети. Иными словами, если у наследодателя есть дети или супруг, которые являются на момент его смерти нетрудоспособными, то свою долю в наследстве, при наследовании по закону, они в любом случае получат.

В том случае, если у наследодателя были еще и иные нетрудоспособные иждивенцы, они также будут привлечены в качестве наследников.

Обязательные наследники будут получать свои доли за счет общей имущественной массы, даже если повлечет уменьшение долей иных наследников.

Кто претендует на обязательную долю в наследстве

Круг претендентов на обязательную долю определяется в ст.1149 ГК РФ, и уже был указан выше.

Что касается детей и родителей, то их право на такую долю достаточно легко подтвердить – достаточно предъявить лишь свидетельство о рождении. В подобном свидетельстве указаны родители, поэтому факт родства «дети-родители» подтвердить не представляется сложным.

Факт наличие нетрудоспособности можно подтвердить медицинскими документами.

А вот что касается подтверждения нахождения на иждивении – это уже может быть сложнее.

Исходя из смысла закона, иждивенец может и не быть родственником покойного, но важен факт его нахождения на иждивении (содержании), хотя бы в течение года до смерти наследодателя.

Как можно подтвердить факт иждивения?

Для этого могут быть использованы следующие документы:

  • расписки о выделении денежных средств;
  • документы о совместном проживании;
  • квитанции по оплате коммунальных платежей иждивенца;
  • решение суда об обязании содержать иждивенца;
  • иные подтверждающие документы.

Передаются ли долги по наследству детям?

Как написать заявление о принятии наследства, читайте тут.

В качестве доказательства могут быть использованы также показания свидетелей.

Также стоит отметить, что если среди наследников во всех установленных законом семи очередях не оказалось, либо все они признаны недостойными и лишены наследства, то нетрудоспособный иждивенец имеет право унаследовать все имущество наследодателя в восьмую очередь.

Порядок расчета обязательной доли в наследстве

Устанавливая правило получения обязательной доли, законодатель преследует цель защиты имущественных интересов лиц, которые без покойного ныне наследодателя, рискуют остаться без средств к существованию.

Размер такой доли – как минимум половина той части наследства, которую бы получили лица, если бы наследовали в порядке очередности, установленной законом.

Расчет обязательной доли может вызвать сложности, учитывая необходимость разделять имущество между остальными наследниками – все доли надлежит правильно определить.

Непосредственным расчетом долей будет заниматься нотариус, который ведет наследственное дело. При возникновении вопросов со стороны наследников, нотариус будет обязан разъяснить правила, согласно которым были высчитаны наследственные доли.

Чтобы понять суть обязательной доли необходимо рассмотреть простой пример.

Допустим, у наследодателя остались двое совершеннолетних трудоспособных детей, а также нетрудоспособная жена. Учитывая, что все эти лица относятся к наследникам первой очереди, то каждый из них, при отсутствии завещания, получать треть имущества умершего.

Если иных наследников первой очереди нет, то каждый из вышеназванных лиц получает 1/3 наследственной доли – все прозрачно и понятно.

Усложним ситуацию, и смоделируем, что наследодатель оставил завещание, в котором предусмотрел, что все его имущество после смерти должны унаследовать его дети в равных долях.

Нетрудоспособную жену в качестве наследников по тем или иным причинам завещатель не указал. Написать завещание с конкретным содержанием – это воля его составителя, он не обязан указывать причины, по которым он планирует оставить имущество одним, а других «обойти стороной».

Однако супруга, исходя из положений ст.1149 ГК РФ – это лицо, которое обладает правом на обязательную долю, а это значит, что доля детей будет уменьшена в ее пользу.

Как рассчитано выше, 1/3 – это та доля, которую бы получила супруга при наследовании по закону. Доля обязательная должна минимально составлять половину доли, которая бы полагалась наследнику, если бы тот привлекался к наследованию в рамках своей законной очереди.

Половина от трети – это 1/6 доли.

Иными словами, супруга являющаяся нетрудоспособной, и не указанная в завещании, получит одну шестую часть имущества, а остальное имущество в равных долях распределиться между детьми отошедшего в мир иной завещателя.

Если кто-то из наследников посчитает, что его права были нарушены и распределение наследственной массы произведено несправедливо, то такой спор может быть разрешен в суде.

Размер обязательной доли наследства

Нынешнее законодательство дает право человеку распорядиться своим имуществом после смерти так, как ему захочется. Завещать нажитое имущество можно кому угодно, будь то родственник, чужой человек, организация или даже государство.

Но есть из этого правила некоторые исключения. Исключение составляет правило обязательной доли для наследника, если он соответствует строго определенным законом критериям.

Читайте так же:  Учтут ли гарнизонный стаж при начислении пенсии

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Так что такое обязательная доля, кому она назначается, и в каком порядке?

Обязательная доля наследственного имущества это такая часть наследства, которая отписывается определенному наследнику (наследникам), независимо от воли умершего или положений закона (при наследовании по закону).

Это правило применяется как при наследовании в соответствии с завещанием умершего, так и при призыву к наследству очередей наследников. При этом обязательная доля отписывается наследнику независимо от того, какая очередь наследников призвана к наследованию.

К обязательным наследникам закон относит строго определенную категорию граждан:

  • Несовершеннолетние дети усопшего (к ним относятся на равных правах и усыновленные дети). Если ребенок зачат от наследодателя, но на момент наследования еще не родился, закон рассматривает его возможным наследником и ему причитается обязательная доля. Наследником он станет, когда родится. Если ребенок родится мертвым, то закон не рассмотрит его как существовавшего;
  • Совершеннолетние дети умершего. Приобретают право требовать обязательную долю, в случае если на момент смерти наследодателя они обладают инвалидностью I, II, III групп;
  • Нетрудоспособный переживший супруг. К таким супругам относятся лица пенсионного возраста или инвалиды I, II, III групп;
  • Нетрудоспособные родители (опекуны) умершего. К таким лицам относятся родители (опекуны) пенсионного возраста или инвалиды I, II, III групп;
  • Лица, которые находятся на иждивении умершего более года и являются нетрудоспособными. При этом закон не предусматривает обязательного проживания с наследодателем совместно, если эти лица входят в круг наследников до 7-й очереди. Денежное финансирование таких лиц является обоснованием нахождения на иждивении;
  • Наследники, которые находились на иждивении умершего более года и проживали с ним вместе, даже если они не входят в перечень наследников по закону.

Несовершеннолетние дети признаются находящимися на иждивении до 16-ти летнего возраста. А если они проходят обучение, то иждивенцами их принято считать до 18-ти летнего возраста.

Все дети умершего, если они здоровы и достигли совершеннолетия, не могут претендовать на обязательную долю имущества и могут быть призваны наследованию либо по завещанию, либо по закону в порядке своей очереди.

Расчет обязательной доли в наследстве

По общим правилам, если наследодатель не оставил завещания, то обязательная доля не должна быть меньше половины того, что мог бы получить наследник, если бы наследовал имущество по закону.

Фактический размер доли рассчитывается исходя из имущества, которое указано в завещании и исходя из имущества, которое осталось завещанием не затронуто. При этом сначала доля будет формироваться из незатронутого имущества, и если его не хватит, то тогда будет включаться в расчет завещанное.

Обязательная доля определяется только судом. Иных методов разделения долей законом не предусмотрено. В качестве примера определения обязательной доли, а также определения права наследника на обязательную долю можно привести простой пример.

У одного человека были две сестры, жена и сын. Жена достигла пенсионного возраста на момент смерти мужа. Сын совершеннолетний и полностью здоров (трудоспособен). Сестрам было завещано все имущество в равных долях. Имущество умершего составляло всего один жилой дом.

Какие обязанности имеет нотариус по оформлению наследства?

Как нотариус оформляет наследство, читайте тут.

После смерти человека, по общим правилам, наследование наступает по завещанию, если таковое было. Таким образом, сестры умершего могли бы получить дом в пропорциях 50/50. Но такое распределение долей имело бы место быть только в том случае, если не было бы лиц, имеющих право претендовать на обязательную долю имущества.

Но, в данном случае будет иметь место обязательная доля в наследстве. Так как у человека была нетрудоспособная жена и сын, это наследники первой очереди. Если бы не было завещания, то они бы получили наследство в размерах 50/50. В этой ситуации, сестры были бы наследниками второй очереди и не получили бы ничего.

[1]

Совершеннолетний трудоспособный сын, не указан в завещании и не соответствует критериям лиц, имеющим право на обязательную долю. Следовательно, имущества ему не положено ни по завещанию, ни по закону. К наследованию он не призывается.

А вот супруга умершего, которая могла бы иметь половину дома, может получить не менее 50% от возможного наследства. Таким образом, она получить половину половины, то есть четверть дома. Это право ей дает закон на правах обязательной доли, так как она является нетрудоспособной супругой умершего мужа.

В конечном итоге, наследство будет распределено в следующих пропорциях:

  • Сыну не достанется ничего;
  • Супруге достанется 25 % дома;
  • Сестрам умершего отойдет по 37,5 % дома.
Видео (кликните для воспроизведения).

Важно помнить, что такой расчет был бы справедлив, если наследуемый дом составлял бы только имущество умершего. Если этот дом представлял бы собой совместную собственность, то его половина и так бы принадлежала бы пережившей супруге и обязательная доля бы не рассматривалась вовсе. Тогда за ней бы сохранилось 50% дома, а вторую половину разделили бы наследники по завещанию.

Рассчитать размер обязательной доли может только суд. Также только суд определяет, полагается ли в каждом конкретном случае наследнику обязательная доля или не полагается. Нотариусы, в производстве которых находятся наследственные дела, не вправе принимать такие решения.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Сам по себе отказ от обязательной доли допустим. При этом отказаться от наследства может как сам человек, так и суд может отказать в присуждении обязательной доли по разным причинам.

Основной причиной, по которой человеку может быть присуждена обязательная доля является некоторая зависимость наследника от наследодателя. Если такой наследник докажет эту зависимость, а также докажет что от получено имущества он сможет пропитаться или жить в обязательной доле жилого помещения и это является его единственным шансом на нормальное существование, то суд удовлетворит такое требование. Если этих обстоятельств истец не докажет, то в обязательной доле могут и отказать.

В обязательной доле откажут также, если другие наследники докажут, что потенциальный наследник обязательной доли не пользовался совместно с умершим имуществом и не имеет иных оснований на обязательную долю.

Читайте так же:  Какими правами и обязанностями обладает свидетель в уголовных и гражданских процессах

Правило обязательной доли не гарантирует потенциальному наследнику право на имущество. Он может получить эту долю только по решению суда.

Также отказать суд может и если при выделении обязательной доли потенциальному наследнику, возможность передачи имущество на которое есть приоритетные права у кого-то из наследников, будет блокирована. Этот момент тоже требует доказывания.

Исходя из свойств наследуемого имущества, систематичность и постоянство совместного пользования может быть оценено и при сезонном пользовании имуществом (например, загородная дача).

Как уже было сказано, наследник обязательной доли может и сам отказаться от наследства. Отказ производится по общим правилам отказа от наследства. Разница заключается в том, что человек не может отказаться от имущества в пользу конкретного наследника. Размеры долей каждого оставшегося наследника увеличатся пропорционально.

Важно!

Если обязательная доля в наследстве причитается лицу, которое в сиу ряда обстоятельств не может или не имеет права самостоятельно выступать от своего имени и в своих интересах, то все действия за него совершает представитель или опекун.

Если в роли наследника обязательной доли выступает ребенок сирота, то для отчуждения доли потребуется согласие органа опеки и попечительства. Обход этого правила влечет за собой обязательную незаконность сделки и ее отмену.

Размер обязательной доли в наследстве по закону

Наследство с завещанием предусматривает получением имущества теми лицами, которые были указаны наследодателем как наследники. Оспорить такое решение практически невозможно. Но существует такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Что это такое и кто имеет такое право – это мы и рассмотрим в нашей статье.

У кого есть право

Завещание – документ, на основании которых любой человек может стать приемником. Завещанием можно также и лишить определенное лицо права наследования. Но существует определенная категория граждан, которые имеют право на получение доли в наследственном имуществе независимо от воли наследодателя:

  • Недееспособные (с инвалидностью с детства или приобретенной) близкие родственники: супруги и родители умершего.
  • Иждивенцы, которые в силу своих обстоятельств не могут себя содержать и жили за счет наследодателя (срок совместного проживания должен быть не менее одного года).
  • Дети умершего: несовершеннолетние или нетрудоспособные.

Право на обязательную долю в наследстве имеют также и не родившиеся дети. Если супруга забеременела при жизни наследодателя, а их совместный ребенок родился уже после смерти отца – у малыша имеется право на долю в наследстве по закону, независимо от распоряжения умершего. Супруга при этом такого права не имеет.

За несовершеннолетними детьми сохраняется право на долю в имуществе умершего родственника даже их эмансипации. Независимо от того, работает ли такой наследник или создал семью – за ним все равно сохраняется такое право до достижения им 18 лет.

К нетрудоспособным наследникам относятся следующие категории граждан:

  • Родственники-инвалиды, имеющие официальные документы о своем недуге.
  • Пенсионеры: по старости, потери кормильца и инвалидности.
  • Несовершеннолетние дети наследодателя, в том числе и не родившиеся.

Законом также предусматривается формулировка понятия «иждивенцы»: лица, не имеющие возможности работать, но которые проживали за счет умершего в одном помещении не менее года.

Наследники (со 2 по 8 очередь наследования) могут получить обязательную долю только если докажут свою зависимость (иждивенчество) от наследодателя.

Если есть другие претенденты на оставленное имущество, то их согласие при выделении доли обязательному наследнику не требуется. Но на практике все гораздо сложнее. Чаще всего такому наследнику приходится обращаться в суд, доказывая свое право.

На какой размер можно рассчитывать

Каков же размер обязательной доли в наследстве? Наследственным имуществом может стать что угодно: транспортные средства, недвижимость, финансовые активы, долговые обязательства. Обязательная доля для приемника с таким правом представляет собой половину той части наследства, которая могла бы к нему перейти в рамках наследования по закону.

Обязательная доля в наследстве по закону выделяется из общей наследственной массы. Если часть наследства переходит к приемникам по завещанию, то обязательная часть будет выделяться из незавещанного имущества. В таком случае, наследникам по закону на остатки владений умершего получат меньше, а могут и вовсе не получить ничего (если доля составит все незавещанное имущество).

Если незавещанного имущества не хватает для выделения части (или вовсе отсутствует) – наследникам по завещанию придется поделится своей долей имущества в пользу обязательного приемника.

Если права на обязательное наследство доказываются через суд – материальное состояние такого приемника имеет немаловажный фактор. Нередко суд может уменьшить долю или вовсе отказать в ее получении обеспеченному приемнику.

Можно ли отказаться

Лица, имеющие обязательную долю в наследстве, вправе отказаться от вступления в наследование. Для этого необходимо написать заявление на отказ в нотариальной конторе, которая занимается ведением данного дела. Отказ можно выразить в период оформления – в течение 6 месяцев со дня открытия дела о наследовании.

Если вы отказались от наследства – отменить решение невозможно.

Если вы стали наследником – обратитесь за юридической консультацией. Грамотный специалист расскажет вам о ваших правах и обо всех нюансах данной процедуры, ее оформления и возможностей. Бесплатную помощь юриста по наследственным делам можно получить на нашем сайте. Задайте свой вопрос и вам ответит наш опытный специалист.

Размер обязательной доли в наследстве при завещании

Гражданским законодательством предусмотрена свобода завещания. Наследовать имущество можно любым гражданам. Исключение составляет условие об обязательной доле. Кого нельзя лишить части наследства и в каком размере определяется его часть?

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Обязательная доля представляет собой часть имущества, полагающегося определенным категориям граждан, которые включаются в круг наследников, независимо от воли наследодателя. Указанное правило применимо к ситуациям, когда имущественные права передаются в порядке очередности по закону или по завещанию.

[2]

Обязательная часть полагается определенной группе лиц, даже если все объекты причитаются третьим лицам, не связанным родственными отношениями с наследодателем. Он может передать им часть больше, чем предусмотрено законом, но меньший размер не назначается. Остальное наследство при этом собственник вправе наследовать как физическим, так и юридическим лицам.

Такая доля представляет малую часть из того, что передается по наследству. Обязательная доля в наследстве при завещании будет на указанных в документе лиц приходиться в большем размере, если иное не указано в решении суда.

Читайте так же:  Продавец требует паспорт при возврате — насколько это законно

Полагается оформить наследство по принуждению на следующих граждан (ст.1149 ГК РФ):

  • нетрудоспособные и дети до 18 лет наследодателя;
  • супруги и родители, которые не могут работать по состоянию здоровья или в силу престарелого возраста;
  • иждивенцы, независимо от степени родственной связи, не способные содержать себя материально.

Детали расчёта

Наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не менее половины доли, которая причитается им по закону, если даже порядок наследования прописан в завещании (п.1 ст.1149 ГК РФ). Если воля лица не скреплена подписью нотариуса, они получат 50% от всего имущества, положенного по закону, оставшегося после наследодателя. Эти права неотъемлемы, и могут быть изменены только по судебному решению.

Обязательная часть определяется в отношении всей наследственной массы, в которую включается также имущество, которое отказались принимать.

Если наследник, имеющий право на обязательную долю, не использовал при жизни умершего имущество, которое ему причитается по закону, к примеру, недвижимость или транспорт, а другой наследник проживал в квартире или водил автомобиль, то с учетом этих обстоятельств суд может соразмерно уменьшить долю одного наследника и увеличить в пользу другого (п.4 ст.1149 ГК РФ).

Для получения части имущества в обязательном порядке наследник или его представители в случае с несовершеннолетним лицом должны обратиться в нотариальную контору по месту последнего проживания умершего.

В доказательство прав предоставляется подтверждение родственной связи, свидетельства о рождении детей, нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя. С собой также нужно взять удостоверение личности для лиц старше 14 лет. Если есть документы на наследство, справки, свидетельства о собственности на недвижимость, транспорт, банковские справки и др.

Если нотариус дает отказ в выделении обязательной доли или возник иной вопрос по распределению имущества, нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права на наследство.

Каков размер обязательной доли в наследстве при завещании

По общему правилу наследнику с правом на обязательную долю принадлежит 50% от части, которая причитается ему по закону. Однако в случаях с завещанием размер этой части может уменьшаться. В расчёт принимается все имущество в собственности на момент смерти, даже если оно не указано в завещании.

При отсутствии завещания половина имущества переходит наследникам по закону, а вторая распределяется между лицами с обязательной долей

Судебная практика

После смерти мужчины 56 лет у него остались наследники — супруга и совершеннолетний сын. В силу ст.1142 ГК РФ они должны получить имущество в порядке первой очереди по закону. При этом необходимо учитывать, что совместно нажитые объекты вещных прав делятся поровну между супругами. Таким образом, жена и сын наследуют от половины оставленной наследственной массы.

У нотариуса выясняется, что в отношении части имущества было составлено завещание, в котором получателем указан брат мужчины. В результате, обязательное право на наследство остается за супругой, которая принадлежит 1/4 доля в имуществе, на сына и брата причитаются оставшиеся 3/4.

Сколько стоит нотариальный отказ от наследства — читайте в этой статье.

Какой размер доли считается обязательной, также зависит от даты составления завещания. Так, если он составлен до 01.03.2002, то расчет производится исходя из 2/3 доли, которая причиталась бы ему по закону.

Спорные случаи в разделении

Пенсионер
  • К незащищенной категории лиц, входящей обязательно в число наследников, относятся родители, не занятые трудовой деятельностью. Положения ст.1148 и ст.1149 ГК РФ подтверждаются судебной практикой.
  • Согласно Постановления Пленума ВС №9 «О судебной практике по делам о наследовании», при расчете размера наследуемой доли следует учитывать, что к нетрудоспособным лицам, имеющим право на обязательную долю, относится пенсионер, получающий помощь от государства в связи с достижением определенного возраста.
  • Также к ним относятся лица, признанные инвалидами I, II, III групп, независимо от факта назначения социального обеспечения.

Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Инвалид Претендовать на часть наследства может нетрудоспособный гражданин со статусом «инвалид», установленным в законном порядке.

Пример из практики:

  • У мужчины есть двое детей, дочь и сын, получающие наследство в порядке первой очереди в случае смерти родителя. Незадолго до кончины составлено завещание, в котором прописано право на получением сыном квартиры стоимостью 3 млн руб.
  • Еще до смерти наследодателя дочь получила увечье, и ей была присвоена II степень инвалидности. В итоге, она получила право на обязательную долю в размере 50% от части, которая бы принадлежала ей по закону при отсутствии завещания.
  • Ей присвоено право на 1/4 долю в недвижимости, как наследнице первой очереди.
Иждивенец К иждивенцам относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на содержании у наследодателя. Для получения права на наследство необходимо соблюсти следующие правила. Они должны были совместно проживать или обеспечиваться наследодателям в течение 1 года до момента его смерти. Предоставляемая им помощь кормильцем составляла единственный доход.

Имея обязательную долю, они призываются к наследству в порядке очереди, которая им присваивается по степени родства, не зависимо от завещания. Если они не связаны с наследодателем кровной связью, то им причитается часть имущества как наследникам восьмой очереди. Получают часть наследства они в случае, если не объявлены наследники по закону или завещанию.

В гражданском законодательстве не раскрыто понятие иждивения. Определение содержится в ст.10 ФЗ №400 от 28.12.2013.

Читайте так же:  Как происходит процедура санации при банкротстве

Устанавливается статус по нескольким основаниям, к ним относятся:

  • мужчины, достигшие 60 лет, и женщины — 55, а также дети на обучении до 23 лет;
  • наследники, входящие в первую и вторую очередь возраста до 18 лет, если они ухаживают за братьями, сестрами, детьми или внуками умершего до 14 лет;
  • лица с подтвержденной результатами медико-социальной экспертизы инвалидностью.

Нахождение на иждивении наследодателя детей, не достигших совершеннолетия, в соответствии с п.3 ст.10 ФЗ №400 не требует доказательств.

В ГК РФ закреплено, что лица, состоящие у кормильца на содержании, не должны получать иного дохода для получения права на наследство. Следует отметить, что в этом случае значение имеет поступление средств из других источников, например, от трудовой деятельности или сдачи недвижимости в аренду, бизнеса, а не за счет социальных пособий, пенсий по возрасту, инвалидности и др.

Под иждивением понимаются обязательства, возникшие в силу назначения алиментов в договорном или судебном порядке, а также из-за исполнения обязательств по моральным соображениям, как например, помощь брату, сыну или сестре, которые не могут обеспечить себе пропитание.

Исключены из круга наследников в этом случае граждане, с которыми заключены договора о пожизненной ренте с обязательством по содержанию согласно ст.601 ГК РФ. К категории иждивенцев не относятся наследники II-VII очередей, а также те, кто может претендовать на долю по праву представления, если их родители умерли до открытия наследства.

Несовершеннолетние
  • Обязательная доля в наследстве при завещании или по закону причитается на детей в возрасте до 18 лет. В таком качестве они признаются независимо от факта исполнения ими трудовых обязанностей или обучения.
  • Если даже они эмансипированы в связи с осуществлением предпринимательской деятельности или ранним заключением брака до наступления совершеннолетия, они все равно призываются к наследству в обязательном порядке.
  • Если ребенок усыновлен или удочерен другими гражданами до момента смерти наследодателя, то за ним сохраняется право на долю в наследстве в силу кровной связи.

Порядок судебной практики

На рассмотрении районного суда города Самары поступил иск об установлении обязательной доли в наследстве. При жизни Петров А.П. составил у нотариуса завещание, в котором назначил наследниками сестер Петрову И.П. и Петрову В.П. Имущество, право на которое передавалось, было указано как дом, принадлежащий наследодателю на праве собственности.

В ходе разбирательство было установлено, что других объектов, находящихся во владении у Петрова А.П. на момент смерти, не было. У него остались после смерти супруга 59 лет и сын 23 лет.

Согласно ст.1143 ГК РФ супруги и дети входят во вторую очередь наследования. Составляя завещание, Петров нарушил права жены и сына на обязательные доли в наследстве. Поскольку ребенок на момент открытия в наследства достиг совершеннолетия, он не включается в круг иждивенцев. Однако супруга пенсионного возраста может претендовать на обязательную долю.

Семейный кодекс предусматривает деление совместно нажитого супругами имущества пополам. Поскольку недвижимость куплена в браке, жена наследодателя имеет право выделение 1/2 доли в праве собственности.

Остальная половина может распределяться между наследниками по завещанию с выделением обязательной доли. Так, ей достанется еще 1/4 из половины наряду с сестрами, поскольку в силу закона она имеет право 50% от 1/2 доли. Остальные 3/4 из оставшегося имущества получат сестры. Сын исключен из круга наследников в силу трудоспособности и совершеннолетия.

Особенности

Следует отметить, что право на обязательную долю вызывает такие же последствия, что и наследование в силу закона или по завещанию. Получивший часть не только может распоряжаться имуществом, но и несет ответственность по его содержанию и выплате долгов. Отказаться от части наследства в этом плане невозможно, собственность и кредиты распределяются соответственно в долях на каждое лицо, принявшее наследство.

Особенностью выдела обязательной доли является то, что имущество предоставляется из незавещанной наследственной массы. При ее недостаточности указанные законом лица получают из оставшегося для распределения между наследниками по закону.

У наследников, претендующих на обязательную долю, всегда есть право на совершение отказа. Наличие такой бумаги, заверенной у нотариуса, означает невозможность предъявления требований в будущем.

Исключение составляют случаи, когда сделка признается недействительной в суде в силу совершения ее под влиянием обмана, угрозы физической расправы, ограничено или полностью недееспособным лицом, несовершеннолетним и по другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Как оформить заявление об отказе от наследства по завещанию — вы можете найти вот здесь.

Читайте также, как оформить наследство после смерти.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48
Видео (кликните для воспроизведения).

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источники


  1. Правоведение для сельскохозяйственных и ветеринарных вузов. Учебник. — М.: Юрайт, 2015. — 524 c.

  2. Евецкий, А.А. О юридических лицах / А.А. Евецкий. — М.: ООО PDF паблик, 2009. — 879 c.

  3. Смоленский, М. Б. Теория государства и права / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина. — М.: Дашков и Ко, Наука-Пресс, 2009. — 288 c.
  4. Волкова Т. В., Гребенников А. И., Королев С. Ю., Чмыхало Е. Ю. Земельное право; Ай Пи Эр Медиа — Москва, 2010. — 328 c.
Размер обязательной доли наследства
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here