Расчет обязательной доли в наследстве

Сегодня рассмотрим следующий вопрос: "Расчет обязательной доли в наследстве" с комментариями профессионалов. Все вопросы задавайте нашему дежурному юристу.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании и по закону

Считается, что завещая свое добро, человек волен выбирать, кому оно достанется. Выбор волеизъявителя может пасть на любое лицо, а еще организацию или само государство. Но как же без оговорок при открытии наследства? Даже при наличии правильной и заверенной бумаги с волеизъявлением, есть лица, которые вопреки решению усопшего все равно получат свое.

Понятие обязательной доли в наследстве

Вопрос обязательной доли в наследственной массе поднимается в 1149 статье ГК РФ. Под обязательной долей подразумевается та часть наследства, которая всенепременно достанется некоторым лицам, перечень которых четко обозначен. Даже не будучи упомянутыми в официальной бумаге, они не останутся без обозначенного минимума.

Данный аспект в чем-то ущемляет свободу действий волеизъявителя, ведь те, кому он не захотел отдать часть нажитого, все-таки ее получать. По сути же, государство заботится о гражданах, лишающихся после кончины завещателя материальной поддержки и не имеющих возможности полностью себя обеспечить.

Обычно, обязательную долю назначают из незавещанной собственности. Когда ее мало, урезают завещанное настолько, чтобы покрыть причитающуюся по наследованию часть.

Не выдают ее, если затребованное имущество не было использовано ранее обязательным наследником, и его передача лишит лицо из завещания средств к существованию. В остальных ситуациях доля будет назначена.

Ее получатели

Не стоит надеяться, что получить долю в обход воли покойного получится у каждого первоочередного наследника. Перечень необходимых наследников обязательной доли в наследстве установлен в ГК и корректировке не подлежит.

Следующее видео содержит полезную консультацию известного юриста в отношении того, какой размер обязательной доли в наследстве принадлежит каждому из претендующих на него людей:

Сочетание «обязательная доля» становится актуальным при завещании. Иначе, процесс идет своим ходом, по законной очередности. То есть право на обязательную долю в наследстве имеют только люди, прямо указанные в завещательном письме усопшего.

По волеизъявлению

Если вскрытие бумаги показывает, что в ней указаны не все претенденты, нужно проверить, нет ли того, кто обязательно что-то получит. Это:
  • Малолетние дети. Им не должно быть 16 (18 при продолжении обучения) лет, когда волеизъявление объявят. Право представления здесь не работает. Малолетние внуки не получать долю, если не приходились усопшему иждивенцами;
  • Нетрудоспособные родители и супруги. Поясним этот пункт ниже;
  • Нетрудоспособные иждивенцы:
    1. Из родственников, входящих в состав какой-то очереди. Обязательное условие – материальная зависимость от покойного и нахождение на полном иждивении минимум год до его кончины. Совместное проживание не обязательно;
    2. Не родственники. Любые нетрудоспособные лица, которым завещатель помогал. Здесь обязательно, чтобы иждивенец жил у наследодателя хотя бы 12 месяцев до его кончины.

О том, кто является наследником с обязательной долей в наследстве по завещанию согласно российскому закону, рассказывает юрист в следующем видеосюжете:

Обязательная доля пенсионерам

Есть и так называемая обязательная доля пенсионера в наследстве. О говоримся сразу, речь идет о пенсионерах из данного выше перечня, а не из всех претендентов.

Итак, чтобы добиться своей части, взрослые дети, родители или жена/муж умершего должны быть нетрудоспособными, т.е. при оглашении воли покойного являться пенсионерами по возрасту (мужчины – от 60, женщины – от 55) или инвалидами.

Если лицу, скажем, 50 лет, и по выслуге оно на пенсии, долю ему не выделят.

Размер и расчет минимальной величины

Для завещаний, зафиксированных после 01.03.02, обязательная доля – это минимум 1/2 законной. Раньше объем ее составлял 2/3.

Основная сложность заключается в определении той части собственности, которая пришла бы к обязательному наследнику, не распорядись покойный иначе. Алгоритм расчета такой:

  • Требуется высчитать обобщенную сумму всего имущества, вошедшего и находящегося за рамками завещания;
  • Выяснить, кто принял бы наследство, распределяйся оно по закону;
  • Исходя из числа претендентов, определить часть наследства, положенную обязательному наследнику. Здесь учитываются только лица, подпадающие под действующую очередь. Если граждане, указанные в завещании, по закону ничего не получили бы, их не берут в расчет;
  • Переводят причитающуюся часть в реальную цифру и делят пополам.

Чтобы было понятнее, воспользуйтесь примером-образцом расчета обязательной доли в наследстве согласно указанной формуле . Итак, после умершего гражданина В. осталась родительская квартира, которую он завещал брату, и вклад, равный 20 000 рублей, в завещание не внесенный. У В. осталась шестидесятилетняя жена и два взрослых сына (36 и 30 лет).

Право на долю имеет супруга В., т.к. она – пенсионер (с 55 лет).

Общая сумма имущества усопшего равна: 20 000 рублей (вклад) + 100 000 рублей (стоимость квартиры) = 120 000 рублей.

Оба сына и жена – ближайшие родственники, первыми претендующие на наследство, следуя очередности. Их трое. Значит, супруге довелось бы получить 1/3 часть, то есть 40 000 рублей. Половина этой суммы – обязательная доля. Она равна 20 000 и покрывается за счет незавещанного вклада В.

Когда незавещанных средств не хватает, непогашенная сумма вычитается из отписанного имущества.

Допустим, из обязательной доли в 120 000 было покрыто половину. Еще 60 000 нужно изъять из стоимости завещанной другому человеку квартиры (420 000). Долг составляет седьмую часть суммы, значит, наследнику по завещанию достанется 6/7 части квартиры, а 1/7 отойдет (вместе с 60 000) обязательному наследнику.

Итак, с выяснением претендентов дело обстоит проще, поскольку эти лица четко обозначены в ГК, а вот сама процедура расчета доли бывает, подчас, невероятно сложной. Когда сумма крупная, а претендентов несколько, лучше, вероятно, обратиться к специалистам.

[2]

Доли наследства. Расчет. Калькулятор

Калькулятор наследства позволяет рассчитать долю в наследственной массе. Для расчета необходимо заполнить три параметра.

Доля наследодателя в объекте имущества

Как правило по наследству переходят определенные объекты имущества: квартира, дача, машина и т.д. В большинстве случаев, доля наследодателя не равна 100%, потому что имущество совместное. Например, отец владел дачей вместе с матерью в равных долях, соответственно его доля в собственности на дачу составляет 50% или ½ часть. Кстати, доли в собственности чаще всего выражаются в простых дробях: 2/3, ¼ и т.п.

Читайте так же:  До чего может довести клевета на работе

Размер доли

Укажите размер доли наследодателя в объекте имущества. Если доля равно 100%, то укажите 1/1

Количество наследников

Укажите количество наследников, включая Вас. Определить всех наследников можно по схеме.

Как рассчитать доли в наследстве

Потенциальных наследников чаще всего беспокоит вопрос доли, положенной по наследству. Рассчитывать ее самостоятельно не хочется никому, ведь эта процедура требует не только бухгалтерских навыков, но и знания наследственного права. На деле же все оказывается не так сложно. Как рассчитать часть каждого претендента при получении имущества? Расскажем в этой статье.

Разделение имущества при наследовании по завещанию

Согласно ГК России, наследование по завещанию подразумевает собой определенный круг наследников, ограниченный содержанием документа. Завещание – это односторонняя сделка, распоряжение наследодателя относительно его собственности на случай смерти.

Полномочия завещателя относительно определения преемников практически безграничны:

  • Он вправе назначить одного или нескольких наследников (даже если они не являются его родственниками).
  • Наследником может стать юридическое лицо и даже государство.
  • Завещатель может «подназначить» второго наследника на случай кончины первого.
  • Он также может простить признанных недостойными наследниками (они все равно получают часть наследства).

Если наследник всего один, то он получает всю завещанную собственность усопшего. Если же их несколько – имущество разделяется на равные части. К примеру, если наследников по завещанию 5, а обязательных нет, то каждый из них получит 1/5 наследства.

Доля при наследовании имущества по закону

Если наследодатель не оставил завещания по некоторым причинам, все его материальные и нематериальные блага наследуются по закону (на общих основаниях). В этом случае претендовать на имущество могут все родственники, однако законом предусмотрены специальные очереди наследования.

Всего существует 9 очередей наследования. Каждая последующая очередность получает право на имущество только если кто-то или все из предыдущей очереди отказались от своей части либо их нет в живых.

Вся собственность разделяется также в равных долях, то есть, если наследников 4 человека, каждый из них получит ¼ часть. Исключение – наследующие по праву представления (внуки и проч.). Они получают равную часть от той доли, которая должна была отойти их родственнику.

Например, дочь наследодателя умирает и не успевает принять наследство. Она имеет двух взрослых дочерей, имеющих теперь право на наследство их матери, оставшееся им от деда (наследодателя). Поскольку их всего две, они получают по половине от имущества, положенного матери.

Обязательная доля при наследовании

Для защиты нуждающихся категорий граждан законом предусмотрено специальное условие получения наследства: обязательная доля. На нее могут претендовать следующие лица:

  • Несовершеннолетние дети усопшего (если они не эмансипированы);
  • Находившиеся на иждивении наследодателя более года (к моменту его смерти);
  • Инвалиды-наследники первой очередности (родители и дети, а также супруг(а));
  • Родители-пенсионеры (достигнувшие пенсионного возраста, а не вышедшие на пенсию в связи со специфичными условиями труда).

Доля обязательных наследников при наличии завещания рассчитывается по формуле: половина от имущества, положенного им при наследовании по закону.

При этом если наследник должен получить некую часть согласно завещанию, его доли складываются.

От обязательной части всегда можно отказаться, однако сделать это в пользу другого наследника нельзя.

Пример расчета доли наследников

Для наглядности разберем следующий пример и воспользуемся виртуальным калькулятором: гражданин К. оставляет завещание на имя сына и завещает ему квартиру (единственная собственность погибшего). Кроме сына у усопшего имеется жена, несовершеннолетняя дочка, родители (нетрудоспособные по возрасту). Стоимость завещанного – 3 млн. рублей.

Дочь и родители являются в данной ситуации обязательными наследниками. Однако пенсионеры отказываются от своей обязательной части мущества. Жена вообще не имеет прав на наследство.

Получается, что наследство будет распределяться между дочерью и сыном завещателя. Обязательная доля дочери равна половине того, что она бы получила при наследовании по закону. Так как преемников по закону было бы 5 и они бы получали равные части, доля дочери равнялась бы 1/5. Следовательно, обязательная часть имущества девочки – 1/10.

Доля, от которой отказались мать и отец наследодателя, переходят наследнику по завещанию, сыну. Он должен был унаследовать всю собственность полностью, но из его наследственной массы вычитается часть сестры. Получается, что доля сына – 9/10.

Следовательно, дочь гражданина К. получает: 3 000 000 : 10 = 300 000 рублей.

Сын: 3 000 000 : 10 * 9 = 2 700 000 рублей.

Несмотря на то, что рассчитать доли наследуемого имущества достаточно просто, при необходимости лучше все же обратиться за помощью к компетентному в данном вопросе специалисту.

Размер обязательной доли наследства

Нынешнее законодательство дает право человеку распорядиться своим имуществом после смерти так, как ему захочется. Завещать нажитое имущество можно кому угодно, будь то родственник, чужой человек, организация или даже государство.

Но есть из этого правила некоторые исключения. Исключение составляет правило обязательной доли для наследника, если он соответствует строго определенным законом критериям.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Так что такое обязательная доля, кому она назначается, и в каком порядке?

Обязательная доля наследственного имущества это такая часть наследства, которая отписывается определенному наследнику (наследникам), независимо от воли умершего или положений закона (при наследовании по закону).

Это правило применяется как при наследовании в соответствии с завещанием умершего, так и при призыву к наследству очередей наследников. При этом обязательная доля отписывается наследнику независимо от того, какая очередь наследников призвана к наследованию.

К обязательным наследникам закон относит строго определенную категорию граждан:

  • Несовершеннолетние дети усопшего (к ним относятся на равных правах и усыновленные дети). Если ребенок зачат от наследодателя, но на момент наследования еще не родился, закон рассматривает его возможным наследником и ему причитается обязательная доля. Наследником он станет, когда родится. Если ребенок родится мертвым, то закон не рассмотрит его как существовавшего;
  • Совершеннолетние дети умершего. Приобретают право требовать обязательную долю, в случае если на момент смерти наследодателя они обладают инвалидностью I, II, III групп;
  • Нетрудоспособный переживший супруг. К таким супругам относятся лица пенсионного возраста или инвалиды I, II, III групп;
  • Нетрудоспособные родители (опекуны) умершего. К таким лицам относятся родители (опекуны) пенсионного возраста или инвалиды I, II, III групп;
  • Лица, которые находятся на иждивении умершего более года и являются нетрудоспособными. При этом закон не предусматривает обязательного проживания с наследодателем совместно, если эти лица входят в круг наследников до 7-й очереди. Денежное финансирование таких лиц является обоснованием нахождения на иждивении;
  • Наследники, которые находились на иждивении умершего более года и проживали с ним вместе, даже если они не входят в перечень наследников по закону.
Читайте так же:  Типовой договор купли-продажи движимого имущества между юридическими лицами

Несовершеннолетние дети признаются находящимися на иждивении до 16-ти летнего возраста. А если они проходят обучение, то иждивенцами их принято считать до 18-ти летнего возраста.

Все дети умершего, если они здоровы и достигли совершеннолетия, не могут претендовать на обязательную долю имущества и могут быть призваны наследованию либо по завещанию, либо по закону в порядке своей очереди.

Расчет обязательной доли в наследстве

По общим правилам, если наследодатель не оставил завещания, то обязательная доля не должна быть меньше половины того, что мог бы получить наследник, если бы наследовал имущество по закону.

Фактический размер доли рассчитывается исходя из имущества, которое указано в завещании и исходя из имущества, которое осталось завещанием не затронуто. При этом сначала доля будет формироваться из незатронутого имущества, и если его не хватит, то тогда будет включаться в расчет завещанное.

Обязательная доля определяется только судом. Иных методов разделения долей законом не предусмотрено. В качестве примера определения обязательной доли, а также определения права наследника на обязательную долю можно привести простой пример.

У одного человека были две сестры, жена и сын. Жена достигла пенсионного возраста на момент смерти мужа. Сын совершеннолетний и полностью здоров (трудоспособен). Сестрам было завещано все имущество в равных долях. Имущество умершего составляло всего один жилой дом.

Какие обязанности имеет нотариус по оформлению наследства?

Как нотариус оформляет наследство, читайте тут.

После смерти человека, по общим правилам, наследование наступает по завещанию, если таковое было. Таким образом, сестры умершего могли бы получить дом в пропорциях 50/50. Но такое распределение долей имело бы место быть только в том случае, если не было бы лиц, имеющих право претендовать на обязательную долю имущества.

Но, в данном случае будет иметь место обязательная доля в наследстве. Так как у человека была нетрудоспособная жена и сын, это наследники первой очереди. Если бы не было завещания, то они бы получили наследство в размерах 50/50. В этой ситуации, сестры были бы наследниками второй очереди и не получили бы ничего.

Совершеннолетний трудоспособный сын, не указан в завещании и не соответствует критериям лиц, имеющим право на обязательную долю. Следовательно, имущества ему не положено ни по завещанию, ни по закону. К наследованию он не призывается.

А вот супруга умершего, которая могла бы иметь половину дома, может получить не менее 50% от возможного наследства. Таким образом, она получить половину половины, то есть четверть дома. Это право ей дает закон на правах обязательной доли, так как она является нетрудоспособной супругой умершего мужа.

В конечном итоге, наследство будет распределено в следующих пропорциях:

  • Сыну не достанется ничего;
  • Супруге достанется 25 % дома;
  • Сестрам умершего отойдет по 37,5 % дома.

Важно помнить, что такой расчет был бы справедлив, если наследуемый дом составлял бы только имущество умершего. Если этот дом представлял бы собой совместную собственность, то его половина и так бы принадлежала бы пережившей супруге и обязательная доля бы не рассматривалась вовсе. Тогда за ней бы сохранилось 50% дома, а вторую половину разделили бы наследники по завещанию.

Рассчитать размер обязательной доли может только суд. Также только суд определяет, полагается ли в каждом конкретном случае наследнику обязательная доля или не полагается. Нотариусы, в производстве которых находятся наследственные дела, не вправе принимать такие решения.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Сам по себе отказ от обязательной доли допустим. При этом отказаться от наследства может как сам человек, так и суд может отказать в присуждении обязательной доли по разным причинам.

Основной причиной, по которой человеку может быть присуждена обязательная доля является некоторая зависимость наследника от наследодателя. Если такой наследник докажет эту зависимость, а также докажет что от получено имущества он сможет пропитаться или жить в обязательной доле жилого помещения и это является его единственным шансом на нормальное существование, то суд удовлетворит такое требование. Если этих обстоятельств истец не докажет, то в обязательной доле могут и отказать.

В обязательной доле откажут также, если другие наследники докажут, что потенциальный наследник обязательной доли не пользовался совместно с умершим имуществом и не имеет иных оснований на обязательную долю.

Правило обязательной доли не гарантирует потенциальному наследнику право на имущество. Он может получить эту долю только по решению суда.

Также отказать суд может и если при выделении обязательной доли потенциальному наследнику, возможность передачи имущество на которое есть приоритетные права у кого-то из наследников, будет блокирована. Этот момент тоже требует доказывания.

Исходя из свойств наследуемого имущества, систематичность и постоянство совместного пользования может быть оценено и при сезонном пользовании имуществом (например, загородная дача).

Как уже было сказано, наследник обязательной доли может и сам отказаться от наследства. Отказ производится по общим правилам отказа от наследства. Разница заключается в том, что человек не может отказаться от имущества в пользу конкретного наследника. Размеры долей каждого оставшегося наследника увеличатся пропорционально.

Читайте так же:  Как купить машину без водительских прав

Важно!

Если обязательная доля в наследстве причитается лицу, которое в сиу ряда обстоятельств не может или не имеет права самостоятельно выступать от своего имени и в своих интересах, то все действия за него совершает представитель или опекун.

Если в роли наследника обязательной доли выступает ребенок сирота, то для отчуждения доли потребуется согласие органа опеки и попечительства. Обход этого правила влечет за собой обязательную незаконность сделки и ее отмену.

Примеры расчета обязательной доли

Пример исчисления обязательной доли, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Наследодатель завещал принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.

На получение свидетельства о праве собственности пережившая супруга претендовать не вправе, поскольку завещанная квартира приобреталась наследодателем до вступления в брак, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в завещании квартира.

При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно статьи 1142 ГК РФ являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство.

Обязательная доля жены наследодателя будет исчисляться исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.

В итоге жена наследодателя должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю.

На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату

наследодателя. Каждый из наследников по завещанию в результате должен получить 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.

Для удобства выдачи свидетельства о праве на наследство целесообразно привести исчисленные доли к общему знаменателю:

по завещанию: доля сестры наследодателя – 3/8, доля брата – 3/8;

по закону (статья 1149 ГК): доля жены наследодателя – 1/4, или 2/8.

Другой пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и двум племянникам в равных долях каждому.

[3]

Сын наследодателя, являющийся одним из наследников по завещанию, на момент смерти наследодателя был инвалидом I группы.

Других наследников по закону у наследодателя не имелось. В данном случае при наследовании по закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди являлся бы сын наследодателя, и к нему перешло бы все наследственное имущество. Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю в наследстве в размере 1/2.

Права его как обязательного наследника ущемлены завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/3).

Видео (кликните для воспроизведения).

1/2 (обязательная доля – 1/3 (завещанная доля) = 1/6

Таким образом, сын наследодателя должен получить по завещанию 1/3 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке статьи 1149 ГК (по закону) как обязательный наследник – 1/6 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут унаследовать только оставшуюся 1/2 долю (1 – 1/3 – 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих, т.е. по 1/4 доле каждый.

Приведем все исчисленные доли к общему знаменателю. В итоге свидетельство о праве на наследство по завещанию можно будет выдать в следующих долях:

по завещанию: сыну наследодателя – на 4/12 доли, племянникам – на 3/12 доли каждому;

по закону (статья 1149 ГК) – сыну наследодателя – на 2/12 доли.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имущества имеется еще и незавещанное.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Пример. Гражданином Н. было сделано завещание на квартиру в пользу брата.

На момент смерти наследодателя у него имелись трое детей, в том числе:

– сын, являющийся инвалидом I группы;

– дочь 53 лет, которая к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям;

– сын, совершеннолетний и трудоспособный как по возрасту, так и по состоянию здоровья.

Кроме указанных наследников права на наследство заявлены законным представителем несовершеннолетнего внука наследодателя, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся.

Все наследники претендуют на наследство.

Незавещанным у Н. остался жилой дом оценкой 350000 рублей. Оценка завещанной квартиры составила 50000 рублей. Методика исчисления обязательной доли:

1. В первую очередь необходимо определить, имеет ли кто-либо из наследников право на обязательную долю в наследстве.

В приведенном примере дочь наследодателя не имеет оснований претендовать на получение обязательной доли, поскольку не достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на обязательную долю в наследстве не дает.

Не вправе также претендовать на обязательную долю внук наследодателя. Хотя он и является несовершеннолетним на момент открытия наследства, однако под круг обязательных наследников, перечисленных в статье 1149 ГК, не подпадает.

Читайте так же:  Образец претензии к автосалону

Сын гражданина Н., напротив, является обязательным наследником, поскольку он инвалид I группы и, следовательно, является нетрудоспособным по состоянию здоровья.

2. Определение числа наследников по закону и размера доли, которая причиталась бы нетрудоспособному сыну наследодателя при отсутствии завещания и наследовании по закону.

Наследниками по закону в данном случае являлись бы: 2 сына, дочь и внук наследодателя (внук – по праву представления). При этом внук мог бы наследовать долю, причитавшуюся его матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства.

Таким образом, в случае отсутствия завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1/4 долю наследства («законная доля»).

Исходя из этой доли будет определяться обязательная доля.

3. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении:1/2 от 1/4 = 1/8.

4. Определение размера наследственной массы: 350000 + 50000 = 400000 рублей.

5. Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении: 1/8 от 400000 рублей = 50000 рублей.

6. Определение стоимости незавещанного имущества: 350000 рублей.

Определение стоимости незавещанного имущества необходимо для того, чтобы оценить, достаточно ли незавещанного имущества для компенсации обязательной доли

7. Определение доли обязательного наследника в незавещанном имуществе.

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына наследодателя может быть удовлетворено за счет незавещанной части наследственного имущества, поскольку у наследодателя четверо наследников по закону и доля каждого, в том числе и обязательного наследника в незавещанном имуществе, – 1/4. В стоимостном выражении размер обязательной доли составляет 87500 рублей, таким образом, обязательная доля сына наследодателя оказалась поглощенной причитающейся ему законной долей.

В результате свидетельство о праве на наследство по завещанию на квартиру должно быть выдано в соответствии с волей завещателя его брату.

На незавещанное имущество (жилой дом) свидетельство о праве на наследство будет выдано по закону всем наследникам в 1/4 доле каждому.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

Приведем пример. Гражданин К. при жизни распорядился своим имуществом, составив завещание на автомобиль в пользу внучки – С. и на жилой дом в пользу внука – Андреева.

На момент смерти наследодателя оценка автомобиля составляла 150000 рублей, жилого дома – 270000 рублей.

Незавещанными к моменту смерти остались – денежный вклад в сумме 10000 рублей и паенакопление в жилищно-строительном кооперативе в сумме 50000 рублей.

Совместно с наследодателем в течение двух лет до его смерти проживала жена, являющаяся инвалидом I группы. Кроме нее у наследодателя имеется совершеннолетний трудоспособный сын (отец наследников по завещанию), проживавший отдельно.

Все наследники претендуют на наследство и просят выдать им соответствующие свидетельства.

Методика определения обязательной доли:

  1. Определение числа наследников по закону.

Наследниками по закону в данном случае являются: жена (обязательный наследник); сын.

Внуки наследодателя при расчете обязательной доли не учитываются. Поскольку к моменту открытия наследства жив их отец, являющийся наследником по закону, наследования по праву представления не возникает. Следовательно, при наследовании по закону жена получила бы 1/2 долю в наследстве.

2. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении: 1/2 от 1/2 = 1/4.

3. Определение наследственной массы: 270000 + 150000 + 10000 + 50000 = 480000 рублей.

4. Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении: 1/4 от 480000 = 120000 рублей.

5. Определение размера возмещения обязательной доли за счет незавещанного имущества.

В данном случае незавещанными остались паенакопление в ЖСК и денежный вклад, которые переходят жене наследодателя в возмещение обязательной доли.

10000 + 50000 = 60000 рублей.

После этого обязательная доля жены, которая еще не выделена ей, составляет 60000 рублей (120000 – 60000 = 60000).

Это размер обязательной доли, не возмещенный за счет незавещанного имущества. Поскольку иного незавещанного имущества не имеется, указанная сумма может быть возмещена только за счет завещанного имущества.

6. Определение стоимости завещанного имущества.

Имущество (автомобиль и жилой дом) в данном случае завещано двум разным наследникам. Обеспечить обязательному наследнику причитающуюся ему обязательную долю за счет имущества кого-то одного из них было бы неправомерным, поэтому обязательная доля будет исчисляться исходя из всего завещанного имущества и выделяться обязательному наследнику за счет каждого из видов завещанного имущества: 270000 + 150000 = 420000 рублей.

7. Определение размера обязательной доли в завещанном имуществе в идеальном выражении:

60000 (непогашенная обязательная доля)

420000 (стоимость завещанного имущества)

В итоге будут выданы свидетельства о праве на наследство:

по завещанию: в 6/7 долях внучке – на автомобиль;

в 6/7 долях внуку – на жилой дом;

по статье 1149 ГК РФ жене наследодателя как обязательному наследнику:

в 1/7 доле – на автомобиль;

в 1/7 доле – на жилой дом;

по статье 1142 ГК РФ:

жене – на денежный вклад и паенакопление.

Следует учитывать, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК РСФСР 1964 г.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание?

Обязательная доля представляет собой часть наследственной массы, которую претендент получает в любом случае. Оформление доли не зависит от пунктов завещания, наследственной очереди, количества наследников. Поэтому завещателю нужно учитывать, что он не может лишить части собственности лиц, которые могут претендовать на ОД. Такими лицами являются нетрудоспособные граждане, являющиеся близкими родственниками наследодателю или находящиеся на его попечении.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве, если есть завещание?

Претендентами на ОД становятся:
  • Родители наследодателя, достигшие пенсионного возраста (выход на пенсию раньше срока признаком недееспособности не считается);
  • Несовершеннолетние дети;
  • Инвалиды;
  • Нетрудоспособные иждивенцы (наследование нетрудоспособными иждивенцами возможно в том случае, если они находились на попечении наследодателя в течение года и дольше до его смерти).
Читайте так же:  Имеют ли внуки право на наследство

В расчёт принимаются лишь нетрудоспособные лица, входящие в первую очередь наследников (за исключением иждивенцев). Это родители наследодателя, его супруги и дети.

Оценка наследственной массы

Как рассчитать обязательную долю в наследстве? Это невозможно без предварительной оценки всей собственности, которую предполагается разделять между наследниками. Может проводиться:

Процедура проводится профессиональным оценщиком. Она не может быть осуществлена сторонним лицом. Оценщик составляет специальный акт, который требуется предоставить в нотариальную контору.

Правовые нюансы

Согласно действующему законодательству, обязательная доля в наследстве составляет половину из той части собственности, которая досталась бы претенденту при наследовании по закону.

Однако, если завещание было составлено до 1 марта 2002 года, то будет действовать старый закон. Согласно ему, наследник получает 2/3 от доли, которая досталась бы ему по законному наследованию.

[1]

Формула для расчёта

Существует формула для расчёта обязательной доли в наследстве. Выглядит она следующим образом:

½ * 1/N

N является количеством наследников, которые могли бы получить собственность, если бы она распределялась в законном порядке.

Можно привести пример расчёта обязательной доли в наследстве. У наследодателя есть два близких родственника, которые могли бы получить имущественные права в законном порядке: отец и сын, не достигший 18-лет. Общая стоимость наследственной массы составляет 800 000 рублей. Если бы не завещание, сын завещателя получил бы 400 000 рублей. Это та доля, которая присуждается ему в законном порядке. Однако, из-за наличия завещания, ребёнок получит только 200 000 рублей. То есть, половину из того, что он мог бы получить по закону.

То есть, расчёт обязательной доли в наследстве при завещании предполагает учёт количества наследников. Иждивенцы наследуют вместе с любой наследственной очередью, а потому данный порядок актуален и для них.

Из каких средств выплачивается ОД?

Часть собственности, полученная в результате проведения вышеназванных расчётов, является минимальной. Если лицо указано в завещании, однако, согласно документу, оно наследует меньше имущественных прав, чем показала формула, недостаток их должен быть возмещён.

Обязательная доля формируется за счёт той собственности, которая относится к наследуемой массе, однако не была указана в завещании. Если в документе прописано всё имущество, для создания ОД будут урезаны доли наследников по завещанию.

Может ли доля быть уменьшена?

ОД может быть не только уменьшена, но и отменена вовсе. Актуально это для тех случаев, когда наследник признан недостойным. Основанием к этому являются положения статьи 1117 ГК, в частности, пункты 1-2. Следующие лица лишаются права на обязательную долю, или она сокращается:

  • Осуществлявшие незаконные действия в отношении наследников или завещателя с целью незаконно захватить собственность, на которую лица не могут претендовать;
  • Оказывающие давление на наследников с целью увеличения причитающихся имущественных прав;
  • Уклоняющиеся от помощи завещателю в последние годы его жизни.

Даже родители-пенсионеры не могут претендовать на имущественные права в случае лишения родительских прав. В такой ситуации наследство получают усыновители. При решении вопроса о размере доли принимается во внимание финансовое положение наследника. Если он не нуждается в данных средствах, их могут уменьшить.

Как оформить ОД?

Для оформления доли необходимо представить доказательства следующих фактов:

  • Родственная связь с завещателем или нахождение на его иждивении;
  • Нетрудоспособность.

Для доказательств требуется предъявить документы, это могут быть:

  • Справки об инвалидности;
  • Пенсионное свидетельство;
  • Свидетельство о рождении;
  • Документ о заключении брака.

Сложнее всего установить факт иждивения. Возможно, на помощь потребуется призывать свидетелей. Средства присуждаются иждивенцу только при наличии следующих обстоятельств:

  • Нетрудоспособность, которую можно документально подтвердить;
  • Финансовые средства покойного являлись основным источником дохода;
  • Проживание с завещателем на одной территории в течение года и более до его смерти.

Иждивенцем может быть признана, к примеру, нетрудоспособная гражданская супруга покойного. Это наиболее простой случай. Если у неё нет документов, подтверждающих нетрудоспособность, не будет присуждаться и обязательная доля.

Дополнительная информация об обязательной доле в наследстве и о её размере в этом видео:

Как считать доли в наследстве? Это процедура, предполагающая множество этапов. Недостаточно знать одну формулу, требуется также иметь сведения об общей стоимости наследственной массы, количестве наследников в рамках одной очереди по закону. Только на основании этих данных можно произвести расчёт. После того, как нужные показатели найдены, требуется позаботиться о подтверждении своей нетрудоспособности и родственной связи с завещателем. Все документы предоставляются в нотариальную контору.

За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Наследование отдельных видов имущества» по ссылке.

Бесплатная юридическая поддержка по телефонам:

Москва и Московская область: +7 (499) 703-31-45 (звонок бесплатен)

Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-78-23

Видео (кликните для воспроизведения).

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Источники


  1. Редактор, Редактор Б. Пугинский И. Пугинский Правоведение / Редактор Б. Редактор И. Пугинский Пугинский. — М.: Юрайт, 2011. — 480 c.

  2. Гамзатов, М. Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений для специалистов и переводчиков английского языка / М. Гамзатов. — М.: СПб: Санкт-Петербургский Университет, 2013. — 508 c.

  3. Подгорная, Л. И. Deutsche Geschichte in Biografien: Wissenschaft und Kultur / История Германии в биографиях. Наука и культура / Л.И. Подгорная. — М.: Каро, 2015. — 272 c.
  4. История политических и правовых учений / В.Г. Графский и др. — М.: Норма, 2003. — 944 c.
Расчет обязательной доли в наследстве
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here